PRIVATE INSURANCE ASSISTANT (STAGE) M/F

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Milano
Formazione
Full time

1 mese fa

Descrizione dell'incaricoFunzione aziendaleTipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - AssicurazioniJob TitlePRIVATE INSURANCE ASSISTANT (STAGE) M/FContrattoStage/TirocinioDurata del contratto6 moisData prevista per l'ingresso04/05/2026Posizione da ResponsabileNoExecutive / Non executiveNon cadreMission del ruoloLa risorsa verrà inserita nel team Wealth Planning and Private Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono:
- confrontarsi con i Wealth Manager per l'analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
- Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.La risorsa in stage si occuperà di:

fornire supporto nella gestione dell'intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
predisporre appositi files di reportistica
fornire supporto nell'attività di recupero di documentazione aggiornata
aggiornare l'archivio documentale

Salaire1000

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